Meilleures actions à acheter en 2023

Sommaire

Meilleures actions à acheter
Vous souhaitez savoir quelle action acheter en 2023 ? Vous êtes au bon endroit pour en savoir plus 🙂 !

En dépit de l’inflation qui peine à ralentir (l’indice des prix américain est revenu à ses plus hauts de 2008 !), l’appétit pour le risque a resurgi sur les places financières depuis janvier. Portés par les valeurs technologiques, les grands indices ont ainsi repris de la hauteur, à l’image des nouveaux records du CAC, du DAX, du Nikkei ou des plus hauts du Nasdaq depuis plus d’un an.

Parmi les meilleures valeurs à suivre en 2023, voici notre sélection : 👇

Acheter des actions en 2023 :
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Quelles sont les actions prometteuses en 2023 ?

Les actions prometteuses en 2023 sont :

  1. Amazon (AMZN) 🏆
  2. Microsoft (MSFT)
  3. Apple (AAPL)
  4. Visa (VISA)
  5. Charles Schwab (SCHW)
  6. LVMH (MC)
  7. Air Liquide (AL)
  8. TotalEnergies (TTE)

1. Amazon (AMZN)


Action Amazon (AMZN) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat Fort
Capitalisation1,20 trillions $
Valorisation2,2x le chiffre d’affaires
PER283,1x le bénéfice
DividendesAucun
Depuis janvier, les acheteurs ont fait rebondir le titre Amazon sur son support dès 84 $, avant de lui faire franchir les 109 $. A 115 $, l’action AMZN affiche une performance supérieure ) 25% depuis le début d’année, surpassant son indice de référence, le Nasdaq Composite (+21%). La tendance du titre est clairement haussière : le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours, qui sont toutes orientées à la hausse.

On peut acheter l’action Amazon au cours actuel avec un objectif de cours à 137 $ et 220 $ pour les plus optimistes. Cela représente un potentiel haussier de 20% environ par rapport au cours du marché. Sur les 53 analystes qui suivent le titre, 39 penchent en effet pour une recommandation d’achat, 13 ont une recommandation de renforcement / conservation, tandis qu’un analyste conseille la vente.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre Amazon :

  • Le groupe américain est toujours le leader mondial du commerce en ligne, avec une part de marché de 40% aux États-Unis et de 13% dans le monde
  • Le groupe affiche une rentabilité solide, avec un bénéfice net de 21,3 Mds $ en 2022, soit une marge nette de 5,5%. Il bénéficie d’une forte croissance de ses ventes, qui ont augmenté de 44% en 2022 pour atteindre 386 Mds $
  • Sa diversification dans les services cloud (AWS), la publicité en ligne, le streaming vidéo (Prime Video) et les appareils connectés (Echo, Kindle, Fire TV) lui donne des relais de croissance très solides
  • Le groupe investit massivement dans l’innovation, la logistique et l’internationalisation, ce qui lui confère un avantage concurrentiel durable dans le e-commerce

👉 En conclusion, acheter l’action Amazon est un investissement attractif si vous recherchez une valeur de croissance et de qualité. Le titre dispose encore d’un potentiel de hausse important, soutenu par les perspectives favorables des services cloud. Toutefois, il faut aussi être conscient des risques liés à la valorisation élevée du titre (PER estimé à 74 pour 2023), à la concurrence accrue (notamment de Walmart et Microsoft) et aux éventuelles régulations antitrust.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

2. Microsoft (MSFT)


Action Microsoft (MSFT) :
les chiffres-clés

Signal d’achatAchat Fort
Capitalisation2,39 trillions $
Valorisation11,5x le chiffre d’affaires
PER34,0x le bénéfice
Dividendes2,48 $ (0,83%)
Le titre Microsoft a franchi vers la fin avril sa fameuse résistance des 300 $, qui correspond au seuil psychologique et au plus haut historique du titre atteint en février 2021. Le moteur de cet achat massif ? La publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une mainmise qui se dessine dans les IA grand public. L’action MSFT a marqué récemment un plus haut historique à 322 $ : sur un an, le titre affiche une performance de +36%, surpassant largement le Nasdaq Composite (+21%).

On peut acheter l’action Microsoft avec un objectif de cours à 332 $ et même 420 $ pour les plus optimistes. Le potentiel est par conséquent modéré, environ 5%. Sur les 51 analystes qui suivent le titre, 36 ont une recommandation d’achat, 12 ont une recommandation de renforcement / conservation et 1 seul recommande la vente.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre Microsoft :

  • Microsoft consolide sa place de leader mondial du logiciel, avec une part de marché de 17% dans le monde.
  • Ses revenus ont augmenté de 19% en 2022 pour atteindre 143 Mds $
  • Il dispose également d’une diversification réussie dans les services cloud (Azure), les jeux vidéo (Xbox), les réseaux sociaux (LinkedIn) et les appareils intelligents (Surface, HoloLens). Le groupe investit massivement dans l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle, le big data et la réalité mixte.
  • Enfin, le groupe affiche une rentabilité élevée, avec un bénéfice net de 44.3 Mds $ en 2022, soit une marge nette de 31%

👉 En conclusion, acheter l’action Microsoft est aussi un incontournable des amateurs de valeurs de croissance et de qualité. Le géant de la tech dispose encore d’un potentiel de hausse modéré, soutenu sa branche logicielle et ses services cloud. A long terme, il a pris une longueur d’avance dans la course à l’IA grand public. Toutefois, il faut aussi être conscient des risques liés à la valorisation élevée du titre (PER estimé à 33 pour 2023).

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

3. Apple (AAPL)


Action Apple (AAPL) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation2,70 trillions $
Valorisation6,9x le chiffre d’affaires
PER29,1x le bénéfice
Dividende par action0,93 $ (0,53%)

Après un automne compliqué, l’action Apple évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours, qui sont toutes orientées à la hausse. Le titre a franchi à la hausse une résistance majeure à 150 $ le 28 avril, après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Il a ensuite atteint un plus haut historique à 176.48 $. Clairement, la tendance récente du titre est haussière malgré la pression des taux d’intérêt américains.

On peut acheter l’action Apple avec un objectif de cours à 210 $. Sur les 44 analystes qui suivent le titre, 26 ont une recommandation d’achat, 6 ont une recommandation de renforcement, 9 ont une recommandation de conservation et 2 ont une recommandation de vente. Les analystes positionnés à la vente suggèrent d’ailleurs l’achat, mais à un niveau plus bas, proche des 100 $. L’objectif de cours le moins élevé sur 18 mois est d’ailleurs de 116 $.

Voici mes arguments en faveur d’un achat du titre Apple :

  • La firme de Cupertino domine toujours le marché du smartphone, avec une part de marché de 23% dans le monde. Il bénéficie toujours d’une forte demande pour ses produits phares, notamment l’iPhone 12, dont les ventes ne faiblissent pas face à l’iPhone 14
  • Toujours en quête d’écosystème intégré et fidélisant, comprenant les services (App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud) et les accessoires (AirPods, Apple Watch, HomePod). Le groupe investit massivement dans l’innovation, y compris dans l’automobile autonome
  • La rentabilité reste exceptionnelle, avec un bénéfice net de 57.4 Mds $ en 2022, soit une marge nette de 21% venant alimenter la “montagne” de cash déjà détenue par le groupe

👉 En conclusion, acheter l’action Apple est logique pour ceux qui croient à la solidité du modèle économique et la capacité d’innovation du groupe. Cependant, le cours actuel reflète déjà en grande partie ses atouts. On peut conseiller au nouvel acheteur d’attendre un repli du titre ou une annonce majeure pour entrer en position. En effet, le titre AAPL présente des risques de correction à court terme liés à sa valorisation élevée (PER estimé à 29 pour 2023), à la concurrence accrue (notamment de Samsung et Huawei) et aux éventuelles mesures antitrust de l’UE.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

4. Visa (VISA)


Action Visa (VISA) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation455 milliards $
Valorisation14,7x le chiffre d’affaires
PER29,7x le bénéfice
Dividende1,73 $ (0,75%)

Acheter l’action Visa, c’est acheter une valeur sûre du compartiment financier du S&P 500. La tendance récente du titre est haussière, et tous ses indicateurs techniques sont au vert. Le titre a franchi à la hausse une résistance majeure à 220 $ le 5 mai, porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Il a ensuite atteint un plus haut historique à 233 $ le 19 mai.

On peut acheter l’action Visa avec un objectif de cours à 264 $ et même à 300 $. Un niveau psychologique qui n’est pas irréalisable : sur les 35 analystes qui suivent le titre, 27 ont une recommandation d’achat ! L’objectif de cours le plus élevé est de 300 $ et le plus bas est de 145 $. Cela indique que le titre est une valeur sûre pour le marché et que les pressions vendeuses sont faibles.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre Visa :

  • Le groupe américain contrôle 53% du marché, avec 3.5 milliards de cartes Visa en circulation et plus de 70 millions de commerçants acceptant Visa dans le monde
  • La croissance de ses revenus reflète celle du marché, avec un CA qui a augmenté de 11% en 2022 pour atteindre 21.8 Mds $
  • Le groupe se positionne sur les paiements décentralisés (tests sur Ethereum) et investit massivement le paiement sans contact, le paiement mobile et le paiement instantané.
  • Enfin, le groupe affiche une rentabilité exceptionnelle, avec un bénéfice net de 10.9 Mds $ en 2022, soit une marge nette de 50%

👉 En conclusion, acheter l’action Visa est l’un des meilleurs moyens de profiter des perspectives de croissance des paiements électroniques. Le titre dispose encore d’un potentiel de hausse important, soutenu par les perspectives favorables des paiements électroniques. C’est un marché qui croît de 12% chaque année. Les pays émergents jouent un rôle clé dans la croissance de Visa et de son concurrent MasterCard : la Russie (+40% de transactions non cash en 2017), l’Inde (+39%) et la Chine (+35%). Attention à la valorisation élevée du titre (PER estimé à 27 pour 2023).

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

5. Charles Schwab (SCHW)


Action Charles Schwab (SCHW) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation94 milliards $
Valorisation4,6x le chiffre d’affaires
PER14,2x le bénéfice
Dividende0,94 $ (1,81%)

Le marché a eu la dent dure contre l’action Charles Schwab au premier trimestre. Le titre a cassé à la baisse un support majeur à 60 $ le 8 mars dernier, après la publication de ses résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Il est même descendu sous les 48 $, avant de se stabiliser au-dessus des 50 $. L’action Charles Schwab suit une tendance baissière, comme l’ensemble des valeurs liées à la gestion d’actifs.

On peut acheter l’action Charles Schwab avec un objectif de cours à 66 $ et à 85 $ pour les plus optimistes. Cela qui représente un potentiel haussier de 27%* à 40% sur un horizon de 18 mois. Sur les 21 analystes qui suivent le titre, 14 ont une recommandation d’achat, 4 ont une recommandation de renforcement, 3 ont une recommandation de conservation et aucun n’a une recommandation de vente.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre Charles Schwab :

  • Le groupe américain est l’un des leaders mondiaux des services financiers, avec une gamme complète de produits et services, tels que le courtage en ligne, la gestion d’actifs, la banque, les conseils financiers et les retraites (401K)
  • Le groupe a enregistré une collecte nette de 51,7 Mds $ au premier trimestre 2023, en hausse de +24% par rapport au premier trimestre 2022. Les actifs sous gestion sont désormais à 7 400 Mds $ à fin mars 2023, en hausse de +39% sur un an.
  • Il y a une forte croissance des comptes clients, qui ont atteint 32.1 millions à fin mars 2023, en hausse de +21% sur un an (le groupe bénéficié de l’intégration réussie de TD Ameritrade)
  • Il affiche une rentabilité élevée, avec un bénéfice net de 4,4 Mds $ en 2022, soit une marge nette de 25%. Il rémunère ses actionnaires par des dividendes réguliers et des rachats d’actions

👉 En conclusion, l’action Charles Schwab présente un profil à la fois défensif et attractif sur le long terme. Le titre offre un potentiel haussier important, soutenu par les perspectives favorables du courtage en ligne et de la gestion d’actifs. Le groupe dispose d’un modèle économique résilient et rentable, avec des revenus récurrents provenant des commissions, des intérêts et des frais d’administration.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

6. LVMH (MC)


Action LVMH (MC) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation418 milliards €
Valorisation6,8x le chiffre d’affaires
PER29,1x le bénéfice
Dividende8 € (0,98%)

L’action LVMH a été l’une des actions préférées sur la cote de Paris en 2022. Et pas seulement pour son excellent dividende. Le titre a fini l’année avec une performance supérieure à celle du CAC 40 (+25%). La tendance du titre en 2023 est toujours haussière, l’action a franchi à la hausse une résistance majeure à 800 € le 13 avril dernier, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Il a ensuite atteint un plus haut historique à 882,80 € à la mi-mai.

On pourra acheter l’action LVMH avec un objectif de cours à 944 €. Sur les 28 analystes qui suivent le titre, 23 ont une recommandation d’achat, 2 ont une recommandation de renforcement, 3 ont une recommandation de conservation et aucun n’a une recommandation de vente. L’objectif de cours le plus optimiste est situé à 1060 € et le plus bas est de 640 €.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre LVMH au cours actuel :

  • Le groupe français détient une part de marché de 16% dans le monde. Il dispose d’un portefeuille unique et diversifié de marques prestigieuses (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari ou Moët & Chandon)
  • LVMH couvre tous les segments du luxe, tels que la mode et la maroquinerie, les parfums et cosmétiques, les montres et la joaillerie, les vins et spiritueux ou la distribution sélective
  • Le rebond des ventes aux Etats-Unis et en Chine continentale a permis une forte croissance organique. LVMH bénéficie également d’une croissance externe, grâce à ses acquisitions stratégiques, notamment celle de Tiffany finalisée en janvier 2021, qui lui a permis d’élargir son offre dans la joaillerie et de renforcer sa présence aux Etats-Unis
  • La rentabilité est excellente, avec un résultat opérationnel courant de 8,3 Mds €

👉En conclusion, l’action LVMH présente un profil attractif pour les investisseurs à la recherche d’une valeur de croissance dans le secteur du luxe. Le titre dispose d’un potentiel haussier modéré, soutenu par les perspectives favorables du luxe en Asie. Toutefois, il faut aussi être conscient des risques liés à la valorisation élevée du titre (PER estimé à 37 pour 2021), à la concurrence accrue en Europe (notamment de Kering et Hermès) et aux éventuelles crises sanitaires ou géopolitiques.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

7. Air Liquide (AI)


Action Air Liquide (AI) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation83 milliards €
Valorisation3,2x le chiffre d’affaires
PER29,9x le bénéfice
Dividendes2,75 € (1,90%)

L’action Air Liquide reste une action défensive par excellence. Le groupe a versé un dividende de 2,75 € par action au titre de l’exercice 2022, soit un rendement de 2%. Le dividende a augmenté de 3,8% par rapport à l’année précédente. Pas grand-chose à signaler sur cette action, si ce n’est que le chiffre d’affaires du groupe a atteint environ 29,9 Mds € en 2022, en croissance de 7% par rapport à 2021. La croissance a été soutenue par toutes les régions et toutes les activités, à l’exception des grandes industries qui ont montré des signes de reprise séquentielle.

On peut acheter l’action Air Liquide comme base de portefeuille, mais aussi pour miser sur ses projets innovants liés à l’hydrogène vert, la capture et le stockage du carbone, la mobilité propre et la santé à domicile. L’objectif de cours du consensus des analystes est de 171 €. Sur les 26 analystes qui suivent le titre, 14 ont une recommandation d’achat, 4 ont une recommandation de renforcement, 8 ont une recommandation de conservation et aucun n’a une recommandation de vente.

Voici d’autres arguments en faveur d’un achat du titre Air Liquide :

  • Avec une part de marché de 22%, le groupe est leader des gaz industriels et médicaux, tels que l’oxygène, l’azote, l’hydrogène, le gaz carbonique ou l’hélium. Il couvre tous les secteurs d’activité, tels que l’industrie, la santé, l’électronique ou la recherche
  • Le groupe bénéficie aussi de sa croissance externe, grâce à ses acquisitions ciblées, notamment celle d’Airgas finalisée en mai 2016, qui lui a permis d’élargir son offre dans les gaz industriels et médicaux aux Etats-Unis depuis la fin 2021
  • Le groupe rémunère bien ses actionnaires par des dividendes réguliers et croissants (2,75 € par action au titre de l’exercice 2022) et des rachats d’actions.

👉 En conclusion, l’action Air Liquide est une action de qualité qui offre une croissance régulière et rentable, ainsi qu’un dividende attractif. Le groupe dispose d’un potentiel de développement important dans les domaines liés à la transition énergétique. Le titre se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (PER) de 25 fois les bénéfices attendus pour 2023, ce qui est légèrement supérieur à sa moyenne historique. Le titre pourrait donc encore s’apprécier à moyen terme si le groupe continue à délivrer une performance solide dans les énergies renouvelables (hydrogène), son nouveau relais de croissance.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

8. TotalEnergies (TTE)


Action TotalEnergies (TTE) : les chiffres-clés

Signal d’achatAchat fort
Capitalisation147 milliards $
Valorisation0,6x le chiffre d’affaires
PER7,4x le bénéfice
Dividendes3,13 $ (5,17%)

L’action TotalEnergies fut incontestablement la star du CAC 40 en janvier, après l’annonce de ses résultats finaux de 2022 et de son dividende de 5,5%. Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible de 18,9 Mds € en 2022, soit une conversion du résultat net en trésorerie de 92% ! La croissance a été portée par l’envolée des prix de l’énergie fossile, à commencer par le pétrole et le gaz. Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 263,3 Mds € en 2022, en hausse de 42% par rapport à 2021.

On peut acheter l’action TotalEnergies en se fixant un objectif de cours à 66 € sur douze mois. Sur les 25 analystes qui suivent le titre, 15 sont à l’achat, 8 sont à conserver et 2 sont à vendre. La principale thèse d’investissement ici est que le groupe poursuit sa stratégie de transition énergétique, avec un objectif de réduire ses émissions nettes de CO2 de 40% d’ici 2030 par rapport à 2015. Il investit dans des projets liés aux énergies renouvelables, à l’hydrogène vert, à la capture et au stockage du carbone, à la mobilité électrique et au gaz naturel liquéfié.

Voici les arguments en faveur d’un achat du titre TotalEnergies :

  • Le groupe bénéficie d’une forte génération de cash-flow, qui lui permet de maintenir un dividende attractif (rendement estimé à 5,47% en 2023) et de réduire sa dette nette
  • La direction continue à accélérer la segmentation des activités Gaz intégré, renouvelables et électricité, Exploration et production, Raffinage et chimie et Marketing et services
  • TotalEnergies se positionne comme un leader de la transition énergétique, avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, avec des projets ambitieux en Espagne, en France et aux Etats-Unis

👉 En conclusion, TotalEnergies est une action de qualité qui offre une rentabilité élevée et un dividende généreux. Le groupe dispose d’un potentiel de croissance important dans les domaines liés à la transition énergétique. Le titre pourrait donc connaître une forte appréciation à moyen terme si le groupe continue à démontrer sa résilience et sa capacité d’adaptation aux changements du marché de l’énergie.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Quelle est la meilleure action de court terme à acheter pour 2023 ?

L’action Nvidia (NVDA) est la meilleure action court terme à acheter pour 2023. Nvidia (NVDA), le leader américain des processeurs graphiques, a affiché une croissance exceptionnelle en 2022. Il a bénéficié d’une forte demande pour ses produits dans les domaines du jeu vidéo, du minage de cryptomonnaies, de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud.

Acheter l’action Nvidia (NVDA) pourrait vous rapporter jusqu’à 28% à court terme. Selon les analystes, le potentiel haussier de l’action Nvidia est élevé pour 2023 : le consensus moyen des 42 analystes qui suivent le titre sur Investing.com est de 365 $ , soit une progression de 28,5% par rapport au cours actuel de 285 $. Certains analystes sont encore plus optimistes et visent jusqu’à 400 $ voire 500 $ par action.

👉 Les acheteurs de l’action Nvidia tablent sur une position dominante du géant américain. En effet, Nvidia a également annoncé son intention de racheter le britannique Arm, spécialiste des puces pour smartphones, pour 40 Mds $, ce qui lui donnerait un avantage concurrentiel majeur sur le marché des semi-conducteurs.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Quelle est la meilleure action de long terme à acheter pour 2023 ?

L’action Apple (AAPL) est la meilleure action de long terme à acheter pour 2023 et au-delà. L’action Apple a affiché une performance remarquable en 2022, avec une hausse de 32% sur l’année, portée par la forte demande pour ses produits phares comme l’iPhone 13, le Macbook Pro ou l’Apple Watch. Des produits de la génération précédente, comme l’iPhone 12, maintiennent des volumes de ventes encore très élevés.

Acheter l’action Apple est une bonne idée compte tenu de son potentiel haussier élevé pour 2023 à 2025. Le consensus moyen des 49 analystes qui suivent le titre sur Investing.com est de 192 $, soit une progression de 17% si l’on considère un cours de départ de 164 $. Certains analystes sont encore plus optimistes et visent jusqu’à 225 $ voire 250 $ par action.

👉 Apple va également continuer à bénéficier de la croissance de ses revenus récurrents issus de ses services, qui représentent désormais plus de 20% de son chiffre d’affaires total (App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud ou Apple Pay). Les leviers de sa position sur le long terme sont nombreux : une marque prestigieuse et fidélisante, une innovation constante et différenciante, une rentabilité élevée et croissante, une génération de trésorerie importante et une politique de retour aux actionnaires généreuse. Apple verse en effet un dividende trimestriel (0;23 $ par action en novembre) et rachète régulièrement ses propres actions pour soutenir son cours.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Quelles actions acheter en ce moment par secteur ?

Pour 2023 les 4 secteurs à privilégier sont les suivants :

  1. L’Énergie: des actions à dividende (TotalEnergies, Shell, Air Liquide)
  2. Le Luxe : des actions à dividende (LVMH, Kering et Hermès)
  3. Les Semi-conducteurs : ASML, Nvidia et AMD
  4. La Tech : des actions de croissance (Apple, Microsoft, Amazon)

En Bourse, les actions à acheter se divisent généralement entre valeurs « value » et valeurs de « croissance ». Les valeurs « value » sont des actions sous-évaluées ou décotées par rapport à leur cours historique et leurs fondamentaux. Les valeurs de « croissance » sont des valeurs à forte progression.
En achetant des actions « value » pas chères, l’investisseur privilégie le rendement du dividende ou fait le pari d’un retour du cours à sa moyenne. En achetant des actions « de croissance », en revanche, c’est une plus-value à la revente que l’investisseur recherche.

🔍 Quelles actions suivre dans l’Énergie en 2023 ?

Parmi les meilleures actions à acheter en ce moment figurent les actions du secteur des Energies. Les acteurs les plus intéressants sont ceux qui sont engagés à la fois sur les énergies fossiles et dans la transition énergétique, tels que TotalEnergies et Shell. Leurs dividendes se sont maintenus à des niveaux très généreux. A côté, des acteurs tels que Air Liquide sont aussi très porteurs, le groupe français étant un acteur-clé de l’hydrogène vert.

En résumé : 👇

Energie : actions à suivre en 2023

Actions Energie

Perspective

Facteurs-clés

Découvrir


TotalEnergies (TTE)

Très bonnes

Forte diversification du groupe sur les énergies renouvelables

Voir l’action


Shell (SHEL)

Très bonnes

Engagements massifs dans le bas-carbone

Voir l’action


Air Liquide (AI)

Très bonne

Le plus gros acteur de l'hydrogène vert

Voir l’action

Pour capter la croissance de tout le secteur Energies, vous pouvez aussi choisir d’investir dans un ETF. Par exemple, voici deux ETF investis dans des actions de sociétés engagées dans les énergies renouvelables et éligibles au PEA :

  • iShares Global Clean Energy ETF : répliquant un panier d’actions de sociétés impliquées dans le secteur des énergies propres du monde entier. Inclut les actions de producteurs d’électricité solaire, éolienne ou géothermique, ainsi que de fabricants d’équipements ou de composants liés aux énergies renouvelables
  • Lyxor New Energy ETF : répliquant un indice composé d’actions de sociétés actives dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique ou du stockage de l’énergie. Inclut les actions d’entreprises comme Enphase Energy, Orsted ou Plug Power

👉 Certaines actions qui vont exploser en 2023 se trouvent à coup sûr dans le secteur des Énergies, qu’il s’agisse d’énergies fossiles ou renouvelables. Avec la persistance de l’inflation sur les matières premières énergétiques, il faut donc investir au plus vite sur les valeurs décotées avant qu’elles perdent tout leur potentiel en matière de rendement du dividende.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

🔍 Quelles actions suivre dans le Luxe en 2023

Dans le secteur du Luxe, les actions LVMH; Kering et Hermès sont à suivre. Elles ont démontré leur résilience et leur capacité à se réinventer face aux crises sanitaires, économiques et géopolitiques. Porté par la reprise de la demande mondiale, notamment en Asie et aux Etats-Unis, le luxe français affiche des performances record et des perspectives prometteuses. Ce sont les valeurs avec le meilleur rendement.

En résumé : 👇

Luxe : actions à suivre en 2023

Actions Luxe

Perspective

Facteurs-clés

Découvrir


LVMH (MC)

Très bonne

Leader incontesté du luxe avec un portefeuille de marques prestigieuses

Voir l’action


Kering (KER)

Très bonne

Groupe diversifié avec des marques emblématiques comme Gucci ou Saint Laurent

Voir l’action


Hermès (RMS)

Très bonne

Symbole du luxe à la française avec une image d'excellence et de rareté

Voir l’action

Là aussi, il peut être intéressant d’investir sur des ETF investis dans des actions de sociétés du luxe :

  • Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR ETF : répliquant un indice composé d’actions de sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire du monde entier. Inclut les actions LVMH, Kering, Hermès et d’autres comme Nike, Starbucks ou Tesla
  • Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ETF : répliquant un indice composé d’actions de sociétés européennes du secteur des biens personnels et domestiques. Inclut les actions LVMH, Kering, Hermès et d’autres comme Richemont, EssilorLuxottica ou Pandora

👉 Le secteur du Luxe est en pleine mutation et doit faire face à de nouveaux défis comme la digitalisation, la durabilité ou le métavers. Les marques qui sauront s’adapter à ces nouvelles tendances et répondre aux attentes des consommateurs seront celles qui tireront leur épingle du jeu en 2023. Avec le retour de l’inflation sur les matières premières et les coûts logistiques, il faut donc investir au plus vite sur les valeurs décotées avant qu’elles perdent tout leur potentiel en matière de rendement du dividende. A ce moment, vous pourrez toujours vous tourner vers des valeurs de croissance.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

🔍 Quelles actions suivre dans les Semi-conducteurs en 2023 ?

Dans le secteur des semi-conducteurs, des actions telles que Nvidia, ASML et AMD sont très attractives. Le secteur fait face à une pénurie mondiale de semi-conducteurs depuis 2020, due à la crise sanitaire, aux tensions géopolitiques et à la déséquilibre entre l’offre et la demande. Cette situation a entraîné une hausse des prix et des délais de livraison, ainsi que de nombreuses fusions-acquisitions (Nvidia a par exemple repris le britannique Arm).

En résumé : 👇

Semi-conducteurs : actions à suivre en 2023

Actions Semi-conducteurs

Perspective

Facteurs-clés

Découvrir


Nvidia (NVDA)

Très bonne

Leader mondial des processeurs graphiques pour le jeu vidéo, le minage de cryptomonnaies et l'intelligence artificielle

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ASML (ASML)

Très bonne

Leader mondial des machines lithographiques pour la fabrication de semi-conducteurs

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AMD (AMD)

Très bonne

Rival d'Intel sur le marché des processeurs pour PC et serveurs

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Là aussi, il peut être intéressant d’investir sur des ETF investis dans des actions de sociétés de semi-conducteurs :

  • iShares PHLX Semiconductor ETF : répliquant un indice composé d’actions de sociétés du secteur des semi-conducteurs du monde entier. Inclut les actions ASML, Nvidia, AMD et d’autres comme Intel, Broadcom ou Qualcomm
  • VanEck Vectors Semiconductor ETF : répliquant un indice composé d’actions de sociétés du secteur des semi-conducteurs du monde entier. Inclut les actions ASML, Nvidia, AMD et d’autres comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Micron Technology ou Applied Materials

👉 Le secteur des Semi-conducteurs est un secteur stratégique et innovant. C’est le secteur à la base de la profonde transformation numérique qu’apportent les IA. Les semi-conducteurs sont également cruciaux dans des domaines comme les télécoms, l’automobile électrique, la santé ou encore l’aérospatiale. Le secteur doit faire face à de nouveaux défis comme la transition vers des technologies plus avancées, la réduction de la dépendance vis-à-vis de l’Asie ou la protection de l’environnement.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

🔍 Quelles actions suivre dans la technologie en 2023 ?

Dans le secteur de la Technologie, les actions d’Apple, Microsoft et Amazon restent les valeurs sûres. La demande mondiale en technologie est portée par la “bulle” de l’IA, du cloud computing, de la 5G, de l’Internet des objets ou encore du métavers. Ces trois géants ont su profiter de leur position dominante sur leurs marchés respectifs et de leur capacité d’innovation et de diversification. Ce sont les valeurs avec le meilleur potentiel de croissance à moyen et long terme.

En résumé : 👇

Technologie : actions à suivre en 2023

Actions Technologiques

Perspective

Facteurs-clés

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Apple (AAPL)

Très bonne

Leader mondial des smartphones avec l'iPhone et des ordinateurs avec le Mac

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Microsoft (MSFT)

Très bonne

Leader mondial des logiciels avec Windows et Office et du cloud avec Azure

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Amazon (AMZN)

Très bonne

Leader mondial du e-commerce avec Amazon.com et du cloud avec AWS

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Là aussi, il peut être intéressant d’investir sur des ETF investis dans des actions de sociétés de technologie :

  • Invesco QQQ Trust : répliquant un indice composé de valeurs du Nasdaq 100. Inclut les actions Apple, Microsoft, Amazon et d’autres comme Meta (ex-Facebook), Google ou Netflix
  • iShares Global Tech ETF : répliquant un indice composé d’actions technologiques du monde entier. Inclut les actions Apple, Microsoft, Amazon et d’autres comme Samsung, Tencent ou Alibaba

👉 Le secteur de la Technologie est en pleine mutation et doit faire face à de nouvelles tendances comme le Web 3.0, l’Internet du futur avec le métaverse ou encore la transition vers des technologies plus vertes. Les marques qui sauront s’adapter à ces nouvelles tendances et répondre aux besoins des consommateurs seront celles qui tireront leur épingle du jeu en 2023. Avec le retour de l’inflation sur les matières premières et les coûts logistiques, il faut donc investir au plus vite sur les valeurs décotées avant qu’elles n’arrivent à des niveaux moins favorables, où vous vous exposez à des corrections du cours.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Quel courtier pour acheter des actions en 2023 ?

Voici les meilleurs courtiers pour acheter des actions en 2023 :

  1. Bourse Direct
  2. DEGIRO
  3. Freedom Finance
  4. Trade Republic
  5. eToro

Voici un tableau qui résume leurs caractéristiques clés : 👇

Acheter des actions en 2023 : les meilleurs courtiers

Courtier

Dépôt minimum

Frais Euronext

Actifs négociables

Découvrir


Bourse Direct

1 €

0,99€ par ordre jusqu’à 500€

Plus de 15 000 actions et ETF

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DEGIRO

1 €

1€ par ordre

Plus de 20 000 actions et ETF

En savoir plus


Freedom Finance

50 €

2,95€ par ordre

Plus de 10 000 actions et ETF

En savoir plus


Trade Republic

10 €

1€ par ordre

Plus de 7 300 actions et 1 500 ETF

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eToro

100 $

0€ par ordre

Plus de 4 000 actions et ETF

En savoir plus


Votre capital est en risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees

Voici une analyse des points forts de chaque courtier, qui orientera votre choix :

  1. Bourse Direct est le courtier idéal pour les investisseurs attirés par les places Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne), et globalement par les valeurs européennes
  2. DEGIRO est le courtier préféré des investisseurs en quête de diversification sur les marchés internationaux, avec des frais de courtage très compétitifs sur plus de 50 places boursières
  3. Freedom Finance est le spécialiste des introductions en Bourse (IPO), qui autrement ne sont pas accessibles aux investisseurs “retail”
  4. Trade Republic est l’appli préférée des investisseurs qui veulent investir facilement et à moindre coût sur les actions et les ETF, avec des fractions d’actions ou des plans d’épargne programmés, tellement pratiques pour les petits budgets
  5. eToro est le courtier idéal pour les investisseurs attirés par le trading social et le copy trading, et qui veulent profiter de frais de courtage nuls sur les actions

👉 Un bon courtier vous permet d’acheter des actions dans les meilleures conditions, c’est-à-dire adaptées à votre profil. Pour illustrer ce point, imaginons que vous êtes un investisseur attiré par les actions et les ETF US et aussi par le Bitcoin (BTC) : eToro est fait pour vous, avec son offre de trading sans commission sur plus de 2 000 titres sur les marchés américains et européens. Vous pourrez aussi suivre ou copier les stratégies d’autres traders expérimentés ou investir sur une vingtaine de cryptos.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Quelles sont les actions les plus rentables en 2022 ?

Les actions les plus rentables en 2022 sont des valeurs du secteur de l’énergie, de la défense et des technologies. Dans un contexte de guerre, les majors pétrolières ont profité de l’envolée des prix du pétrole et du gaz naturel (au plus haut depuis 2014), mais aussi de la transition vers … les énergies renouvelables. L’indice MSCI World Energy Index (dividendes réinvestis) a progressé de 47,6% en 2022, faisant mieux que n’importe quel autre secteur.

Voici un résumé des actions les plus rentables en 2022 : 👇

Les actions les plus rentables de 2022

Actions

Performance

Facteurs-clés

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Teleperformance

+76,7%

Forte demande de ses clients dans le contexte de la crise sanitaire et du télétravail

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LVMH

+65,4%

Rebond de la consommation en Chine et aux Etats-Unis

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ASML

+64,9%

Forte demande mondiale pour les puces, notamment dans les domaines de l’automobile, du cloud et de la 5G

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Nvidia

+63,8%

Croissance des marchés du jeu vidéo, du minage de cryptomonnaies, de l’IA et du cloud

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Tesla

+59,6%

Ouverture de sa nouvelle usine en Chine et du lancement de son modèle Y

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Les indices boursiers européens ont affiché des baisses comprises entre -60,10% pour la bourse russe et +4,08% pour la bourse grecque. Le CAC 40 a limité sa perte à -9,50%, faisant mieux que le DAX allemand (-12,35%) ou le FTSE MIB italien (-13,31%), grâce aux valeurs suivantes :

  • Teleperformance (+76,7%)
  • LVMH (+65,4%)
  • Schlumberger (+56,1%)
  • Thales (+53,9%)
  • TotalEnergies (+51,3%)

👉 Les marchés actions ont connu une année très difficile en 2022, marquée par la crise ukrainienne, la flambée de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et le ralentissement économique. Les secteurs qui ont le mieux résisté à la crise sont ceux liés à l’énergie, à la défense, au luxe et aux services aux entreprises. Les secteurs les plus touchés sont ceux liés à la santé, à la consommation, aux biens industriels et aux télécoms.

Sur quoi investir en bourse en 2023 ?

En 2023, les actions des secteurs Energie, Luxe, Semi-conducteurs et Tech présentent les potentiels de croissance à court terme. A côté de ces titres, les actions de la Finance présentent les meilleures opportunités à moyen terme, car elles ont connu une décote temporaire qui les rend très attractives :

  • L’Énergie : TotalEnergies, Shell, Air Liquide
  • Le Luxe : LVMH, Kering et Hermès
  • Les Semi-conducteurs : ASML, Nvidia et AMD
  • La Tech : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia
  • La Finance : Visa, Charles Schwab

En effet, après une année 2022 marquée par la crise ukrainienne, la flambée de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et le ralentissement économique, 2023 pourrait être une année boursière plus contrastée : une forte croissance sur certains secteurs, et des retours à la baisse pour d’autres.

Nous recommandons d’être prudents en misant sur une forte diversification. Conservez également un minimum de 20% de liquidités de votre portefeuille pour faire des « coups », sachant que les opportunités ne manqueront pas de se présenter à la faveur d’annonces sur certains titres ! On pense par exemple au titre Nvidia, mais aussi à des constructeurs automobiles comme Tesla qui pourraient annoncer un modèle révolutionnaire électrique ou autonome… Dans ce contexte, vous pouvez penser aussi à des ETF pour capter toute la tendance de chaque secteur.

Quoiqu’il en soit, le choix du courtier en Bourse est très important. Nous recommandons un courtier comme Freedom Finance, qui va vous permettre d’investir à la fois sur les marchés d’actions et d’ETF au comptant, et sur les introductions en Bourse les plus importantes en 2023 (Stripe, Instacart, Discord…).

👉 Nous restons positifs sur la Bourse en 2023, mais de grosses corrections ne sont pas à exclure en attendant la décrue des taux d’intérêt (Fed, BCE). N’investissez en actions que l’argent que vous êtes sûr de ne pas devoir mobiliser sur les trois à cinq prochaines années.

Les investissements dans des instruments financiers impliquent toujours
un risque de perte en capital. Les résultats passés ne garantissent
pas les rendements futurs.

Une suggestion ou une question sur les meilleures actions à acheter en 2023 ? Mettez-nous un petit commentaire, on se fera une joie de vous répondre ou de rebondir sur vos remarques ! 🙂